九鼎新材:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书_搜狐财经

原首脑:九鼎新材料料:奇纳国际信托投资额公司保密的分派物分派物对公众不整整开放的公司顾虑非上市的提议

奇纳国际信托投资额公司保密的投资额份分派物对公众不整整开放的公司

江苏九鼎新材料料料分派物分派物对公众不整整开放的公司非公诸于众发行市场占有率

上市提议

深圳保密的公司:

经奇纳保密的人的监视办理委任状《顾虑赞同江苏九鼎新材料料料分派物分派物对公众不整整开放的公司非公诸于众

市场占有率的发行([ 2015 ] 1171) 号)核准,江苏九鼎新材料料料分派物对公众不整整开放的公

司(以下称“九鼎新材料料”、“发行人”、公司包含桩配偶九鼎戒指。

不超过十个一组特定的靶子,非公诸于众发行的全体全部含义 5,859 万股 A 股市场占有率,发行价钱

元/股(以下略号比较期),募集资产全体全部含义 449,999, 元。奇纳国际信托投资额公司保密的投资额

分派物对公众不整整开放的公司(以下略号奇纳国际信托投资额公司进化投资额)、“本保举机构”)为九鼎新材料料这次发行的保举

机构。理智炎黄子孙共和政体国的保密的法、《炎黄子孙共和政体国有公司条例和《保密的法》

保密的公司上市判定及剩余部分彼此的相干金科玉律,本保举人以为比较期执行后

九鼎新材料料仍具有市场占有率上市健康状况,强烈提议将发行的市场占有率列在您的名单上。。现将

传闻如次

一、发行人的基本命运

(1)发行人的一般命运

公司名称 江苏九鼎新材料料料分派物分派物对公众不整整开放的公司

英文名称 Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd.

恢复工夫 1994 年 6 月 30 日

上市日期 2007 年 12 月 26 日

上市温床 深圳保密的公司

市场占有率略号 九鼎新材料料

市场占有率代码 002201

法定代劳人 顾庆波

董事会写字台 任正勇

招收本钱 22, 万元

招收地址 江苏省如皋中山东路 1 号

使运作地址 江苏省如皋中山东路 1 号

保密的发行典型 股票上市的公司非公诸于众发行市场占有率

(二)过来三年和一个人时间的次要财务唱片

1、兼并财务状况表唱片

单位:一万元

工程 2015-3-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

资产一共 167,165.25 164,473.24 125,944.34 115,077.75

背债一共 124,055.56 121,538.46 83,819.41 73,157.91

配偶权益商议 43,109.69 42,934.79 42,124.93 41,919.84

属于总公司配偶权益的 42,983.08 42,808.07 42,016.23 41,753.54

2、兼并围绕表的次要唱片

单位:一万元

2015 年

工程 2014 年度 2013 年度 2012 年度

1-3 月

营业支出 16,511.40 74,381.60 62,639.04 65,236.23

营业围绕 60.76 485.23 -679.22 939.55

围绕总额 221.07 1,131.12 286.46 2,370.27

净围绕 174.91 1,073.50 106.09 1,954.20

归属于总公司所有物的净围绕 175.01 1,055.48 175.69 1,987.99

3、兼并现钞流量表的次要唱片

单位:一万元

2015 年

工程 2014 年度 2013 年度 2012 年度

1-3 月

经纪参战发生的净现钞流量 3,728.95 1,926.53 11,151.26 9,282.23

投资额参战发生的净现钞流量 -10,206.82 -23,777.49 -13,346.82 -6,399.33

筹资参战发生的现钞流量净数的 1,639.38 24,118.22 3,554.47 -5,303.27

现钞及现钞等价物净增加额 -4,713.68 2,435.65 1,066.55 -2,422.97

端子现钞和现钞等价物用天平称 7,922.84 12,636.52 10,200.86 9,134.31

4、次要财务指标

2015-3-31/ 2014-12-31/ 2013-12-31/ 2012-12-31/

工程

2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

连贯比率 0.95 0.98 1.05 1.13

速动比率 0.72 0.78 0.75 0.85

资产背债率(总公司传闻) 69.97% 69.15% 66.06% 63.43%

资产背债率(兼并日志) 74.21% 73.90% 66.55% 63.57%

应收记入贷方记入贷方转速(次) 0.71 3.57 3.54 3.94

存货转速(以第二位) 0.78 3.64 3.14 3.73

多(次)息抵押书 1.14 1.32 1.08 1.69

每股经纪参战发生的现钞流量

0.16 0.08 0.63 0.53

全部含义(元)

每股净现钞流全部含义(元) -0.21 0.11 0.06 -0.14

非惯常推演 基 本 0.01 0.05 0.01 0.11

盈亏账目前每股进项 稀 释

0.01 0.05 0.01 0.11

效益(元)

非惯常推演 片面摊薄 0.41% 2.47% 0.42% 4.76%

净资产在盈亏账目 额外的平分 2.48%

0.41% 0.42% 4.86%

进项率(%)

非惯常推演 基 本 0.002 0.02 -0.04 -0.04

盈亏账目后每股进项 稀 释

0.002 0.02 -0.04 -0.04

效益(元)

非惯常推演 片面摊薄 0.12% 1.13% -1.56% 2.04%

盈亏账目后净资产 额外的平分

0.12% 1.33% -1.56% 2.08%

进项率(%)

二、上市分派物运用

1、市场占有率典型:权益股 股)

2、每股面值:人民币 元

3、发行:非公诸于众发行给特定的投资额者

4、发行价钱: 元/股

5、发行分派物数:2, 万股

6、募集资产全体全部含义:44, 万元

7、募集资产净数:44, 万元

8、发行靶子、配股数、分派的总计及分派物锁定

订购全部含义 署名总计

序号 发行靶子 限售期

(数万股) (10000元)

1 鹏华资产办理(深圳)分派物对公众不整整开放的公司 333.1314 5,499.9994

2 国投瑞银基金办理分派物对公众不整整开放的公司 49.6671 820.0038

3 财务财政基金办理分派物对公众不整整开放的公司 398.5463 6,579.9994 2015 年 7 月 22

4 上海瑞金本钱办理分派物对公众不整整开放的公司 369.4730 6,099.9992 日—2016 年 7

月 22 日

5 网上购买彩票 605.6935 9,999.9997

苏夏丰九鼎创业投资额要点(对公众不整整开放的

6 423.9854 6,999.9990

团体)

2015 年 7 月 22

7 江苏九鼎戒指分派物对公众不整整开放的公司 545.1241 8,999.9989 日—2018 年 7

月 22 日

合 计 2, 44,

9、在公诸于众发行后的大写字母构图

在这时成绩垄断

这种变更 在这时成绩继后

工程 (如 2015 年 3 月 31 日)

股数(股) 持股生水垢 股数(股) 股数(股) 持股生水垢

对公众不整整开放的推销术健康状况

10,821,645 4.74% 27,256,208 38,077,853 14.89%

分派物

极大的推销术健康状况

217,666,355 95.26% – 217,666,355 85.11%

分派物

分派物总额 228,488,000 100.00% 27,256,208 255,744,208 100.00%

在这时非公诸于众发行的执行,公司股权分派与深圳STO上市划一

在判定中规则的上市健康状况。

三、对发行人保密的上市后持续督导任务的详细改编

事 项 安 排

(1)陆续监视事项

1、催促发行人无效执行和改善警

理智彼此的相干规则,助手发行人优秀的彼此的相干零碎,并

东、现实把持人、剩余部分彼此的相干方违背了不平整。

管理发行人的无效停止。

步态资源零碎

理智炎黄子孙共和政体国公司条例、《炎黄子孙共

2、管理发行人的无效停止并优秀的避开其董 保密的法的国务的奇纳管理清单袖珍指南、深圳保密的

事、监事、最高级办理任职于的邮政流失 公司上市判定、溶解及剩余部分公司或企业规则,

发行人利害相干的向内把持零碎 助手发行人优秀的彼此的相干零碎,接管发行人的无效性

执行。

3、管理发行人的无效停止并优秀的抵押相干交 督导发行人的相干市依据《公司溶解》的规

易公允性和合规性的零碎,及彼此的相干市 主力队员的停止,公司或企业显著的市的代劳机构将是合法的的。、

显露身份 论孤独要紧的。

发行人董事会、配偶大会,反省基金

4、一个人特别的适合全家人的,持续关怀的存储器、

在特别认为中运用资产,发行人筹资

投资额工程标完成及剩余部分承担报价

目的完成、更衣联想。

5、发行人接管人发行工作的讨论,核准 监视发行人执行人发行工作,向发行人查问

人发行证明与奇纳证监会、保密的市 本机构供奉人发行证明与奇纳证监会、证

参考的剩余部分证明。 券市参考的剩余部分证明并核准。

6、持续关怀发行人的成绩。 管理发行人信守公司或企业规则,孤独于彼此的相干事项

项,显露身份 工程评。

发行人理智商定即时布告彼此的相干人。

(二)保举人引荐同意的使参与、执行

规则,对发行人的守法参战公报

剩余部分监视恩惠的次要约

明。

(三)发行人和剩余部分调解的与发起人结合。 调解的问题的专业联想在怀疑。,中间人

执行责任感的公司或企业规则 该机构应作出解说或理智

(四)剩余部分改编 发行人每一节停止一次一节反省。

四、保举人与发行人相干的解说

1、奇纳国际信托投资额公司建投或其桩配偶、现实把持人、不在欺骗发行人的要紧社交聚会

其桩配偶、现实把持人、要紧配偶的分派物命运

2、发行人及其桩配偶、现实把持人、要紧的东西不在欺骗奇纳国际信托投资额公司投资额或

其桩配偶、现实把持人、要紧配偶的分派物命运

3、奇纳国际信托投资额公司投资额谨慎的引荐保举议员,董事、监事、最高级

干练的人没发行人的使参与、在公布者的命运下

4、奇纳国际信托投资额公司建投桩配偶、现实把持人、发行人欺骗的分派物不在要紧的附设公司

东、现实把持人、要紧的契约当事人的一方供奉彼此的抵押书或融资。

5、更是你这么说的嘛!的命运,奇纳国际信托投资额公司泰富与发行人中间没剩余部分相干。。

五、彼此的相干承担报价

(1)保举人在保密的市委任状的援助中作出以下承担报价

1、有十分说辞确信九鼎新材料料契合金科玉律及奇纳证监会公司或企业保密的发行上市

的彼此的相干规则;

2、有十分说辞确信九鼎新材料料这次非公诸于众市场占有率的适合证明和人发行材料不

虚伪记载的在、给错误的劝告性的发表宣言或显著的忽略

3、有十分说辞确信九鼎新材料怀孕其董事在适合证明和人发行材料中表达意

看的根底是整整有理的。

4、整整有说辞置信适合证明和人。

实体区分

5、确保详述的援助商代表和彼此的相干任职于,九鼎

适合证明和人发行材料的新的马、谨慎使生效

6、本提议的抵押、与执行保举恩惠公司或企业的剩余部分证明不虚伪记载的在、给错误的劝告

性发表宣言或显著的降下

7、抵押九鼎新材料料供奉的专业维修服务和问题的专业联想契合法度、行政规章、

奇纳证监会规章零碎

8、依据证监会自发地受权奇纳证监会的办理方法

的人的监视办理委任状令 63 采用的接管方法。

(二)保举机构该当信守《方法》的规则。,自证

相信的年度剩余工夫及其上市 1 一个人整整的账目年度不时催促发行人停止基准、信

守承担报价、人发行及剩余部分工作。

(三)该机构将信守法度、行政规章和奇纳证监会规则引荐保密的清单

定,承担保密的公司的自主权办理。

六、保举人与彼此的相干保举议员的联系信息

保举机构:奇纳国际信托投资额公司保密的投资额份分派物对公众不整整开放的公司

招收地址:北京的旧称朝阳区路 66 号

使运作地址:北京的旧称东城区朝内街 2 号凯恒要点 B、E 座 3 层

保举议员:吕晓峰、隋玉瑶

工程带有同等性质的员:杨金

工程组的剩余部分盟员:Zeng jade、李志强、钟犇、高叶叶、张赫年、刘汉卿

联系电话:010-85130329

传 真:010-65608451

七、保举机构解说的剩余部分事项

八、保举机构对市场占有率上市的提议

本保举机构以为:九鼎新材料料适合其这次发行的市场占有率上市契合《炎黄子孙共和政体

国有公司条例、炎黄子孙共和政体国的保密的法、股票上市的公司保密的发行办理方法

保密的公司上市判定、法度彼此的相干规则,这时成绩的存货很深。

深圳保密的公司上市健康状况。奇纳国际信托投资额公司建投心甘引荐九鼎新材料料这次非公诸于众发行的市场占有率上

市市,此外彼此的相干援助商的责任感。

请予核准。

此页上没译本,为《奇纳国际信托投资额公司保密的投资额份分派物对公众不整整开放的公司江苏九鼎新材料料料分派物对公众不整整开放的公

司 非 公 开 发 行 股 票 上 市 保 荐 书 》 之 签 章 页 )

发起人的署名

______________ _____________

吕晓峰 隋玉瑶

法定代劳人(或受权代表)

刘乃生

奇纳国际信托投资额公司保密的投资额份分派物对公众不整整开放的公司

年 月 日

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